1、按公司要求提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户,了解金融理财需求;
4、向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;
5、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。
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