银保客户经理岗位职责
1. 客户拓展与维护:积极开拓银行渠道客户资源,与银行柜员、理财经理等建立良好合作关系,共同挖掘潜在保险需求客户,并通过定期回访、专属服务等方式维护现有客户,提升客户满意度与忠诚度,确保客户资源的稳定与增长。
2. 产品销售与推广:深入了解银行保险产品特点、优势及相关政策法规,根据不同客户需求,精准匹配并推荐合适的银保产品,如分红险、万能险、重疾险等,为客户提供专业的保险咨询与理财规划建议,积极促成产品销售,完成个人及团队销售目标。
3. 业务培训与指导:协助银行工作人员开展保险业务培训,提升其对银保产品的认知度、销售技巧与服务能力,定期组织产品知识讲座、销售话术演练等活动,及时解答银行人员在销售过程中遇到的问题与困惑,确保银行渠道保险业务的顺利开展。
4. 市场调研与分析:关注金融市场动态、行业竞争态势及客户需求变化,收集并分析相关信息,及时调整销售策略与产品方案,为公司研发新产品、优化现有产品提供参考依据,提升公司银保业务在市场中的竞争力与适应性。
5. 风险合规管理:严格遵守保险监管法规与公司内部风险管理制度,确保销售行为合法合规,如实向客户告知保险产品相关信息,充分揭示产品风险,避免误导销售与违规操作,妥善处理客户投诉与纠纷,维护公司良好品牌形象与市场信誉。
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