1、根据公司和营业部的规划,为客户提供股票、期货期权等投资方面的专业建议;
2、了解客户的财富管理需求,结合公司资源,为客户提供专业综合金融解决方案;
3、定期组织开展投资相关报告会;
4、完成营业部交办的其他工作。
5、熟悉各类金融产品,具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验;
6、具有银行、上市公司、私募机构等客户资源,并能有效维系客户关系,持续开发业务资源。
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