1. 跟进公司的老客户，维护客户关系，收集客户信息并建立客户档案，以便寻找潜在的客户需求；
2. 参加公司的金融、保险知识培训、以及需求导向销售逻辑，为老客户进行家庭保单权益整理，为客户配置家庭保障规划和家庭资产规划；
3. 为客户提供保险咨询和设计个性化的保险保障方案；
4. 为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；
5. 邀约参加活动。
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